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国务院敲定三网融合路线利好4大行业

发布时间:2021-01-07 20:21:39 阅读: 来源:说明书厂家

[编者注]昨日国务院总理温家宝13日主持召开国务院常务会议,提出加快三网融合。综合中国经济发展趋势和资本市场行情,5大行业或概念将受益。

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国务院决定加快推进电信网广电网互联网融合

国务院总理温家宝13日主持召开国务院常务会议,决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合。

会议指出,推进电信网、广播电视网和互联网融合发展,实现三网互联互通、资源共享,为用户提供话音、数据和广播电视等多种服务,对于促进信息和文化产业发展,提高国民经济和社会信息化水平,满足人民群众日益多样的生产、生活服务需求,拉动国内消费,形成新的经济增长点,具有重要意义。目前,我国已基本具备进一步开展三网融合的技术条件、网络基础和市场空间,加快推进三网融合已进入关键时期。要着眼长远,统筹规划,确定合理、先进、适用的技术路线,促进网络建设、业务应用、产业发展、监督管理等各项工作协调发展,探索建立符合我国国情的三网融合模式。

会议提出了推进三网融合的阶段性目标。2010年至2012年重点开展广电和电信业务双向进入试点,探索形成保障三网融合规范有序开展的政策体系和体制机制。2013年至2015年,总结推广试点经验,全面实现三网融合发展,普及应用融合业务,基本形成适度竞争的网络产业格局,基本建立适应三网融合的体制机制和职责清晰、协调顺畅、决策科学、管理高效的新型监管体系。【阅读全文】

三网融合发展模式 来源:申万研究报告

【点击下一页:传媒行业:三网融合推动有线运营商加快发展步伐】

传媒行业:三网融合推动有线运营商加快发展步伐

报告原因:随着文化体制改革深化,三网融合有望成为新的体制改革推进剂,我们对此简单观点如下:

点评:

如果三网融合细则近期出台,出台时间将早于市场和我们预期。2009年国家多次提出推进三网融合,但实质性进展并不明显,由于工信部与广电总局对三网融合主导权的争夺,我们原本预期近期有结论性意见的可能性较低,如果细则近期出台,出台时间早于我们预期。

三网融合仍需时间。三网融合指广电网、电信网与互联网的融合,其中互联网是核心;具体讲,一种是相同的服务和内容即可在广电网,又可在电信网上被提供;另一种是广电网与电信网配合,实现业务融合,比如广电网负责视频广播,电信网承载互动功能。

从基础网络看,尽管光纤到户尚未普及,但电信网准备相对较为充分(均能实现双向功能),而广电网仍在大规模改造之中(双向网络占比不到20%)。从网络情况和市场化运作能力看,广电体系与电信体系依然有教明显差距,如果由广电总局主导三网融合,广电总局可能会留出3-5年的保护期(在美国,三网融合初期也存在类似保护条款)。反过来由工信部主导,那么如果解决融合后广电运营商的人员和资产的安排仍需时间,因此我们认为,三网融合依然需要时间。

直接影响:(1)迫使广电运营商加快跨区域整合、网络改造和更市场化运作。我们维持09年中期策略报告观点,有线网络在三网融合压力下,在政策支持和外部竞争压力下,行业趋势有望转好,变化主要体现在跨区域整合、网络改造和市场化运作三个角度。(详见09年中期策略报告或09年8月文化体制改革专题研究报告)。(2)有利上游设备提供商;中国现有有线用户1.6亿,尚有1亿有线用户并未数字化整转,不考虑有线用户增长,机顶盒开支约350亿;而尚未双向网络改造用户接近1.5亿,未来网络改造成本接近600亿,根据整转截止时点2015年,每年资本开支约200亿,可能利好上游机顶盒设备供应商和网络改造设备供应商。

长期影响:内容产业收入大幅提升;长期看,有线运营商和电信运营商的网络条件/运营能力接近,关键在于谁能提供更具有吸引力的内容节目或服务应用;2009年美国最大有线运营商收购美国最大广播电视网络公司(内容提供商)恰是一个佐证。在运营商对优质内容节目的争夺中,内容产业的版权收入有望大幅提升。.

点击下载:传媒行业:三网融合推动有线运营商加快发展步伐

三网合一题材撑起通信股 机构垂青5只3G估值高企个股

“三网合一”的题材想像空间再度撑起通信股。13日国务院常务会议决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合。

1月13日,上调存款保证金的利刃之下,上证综指大挫百点,而3G板块成为为数不多的资金避难之所。当日,300电信指数上涨2.38%,而大智慧统计的通信板块,也有1.43%的涨幅,在所有概念板块中,仅次于教育传媒2.95%的涨幅。

在一家第三季度起开始重仓TMT(电信、媒体和科技)板块的基金研究员看来,“3G是2010年少量几个增长有确定性的行业。”

“随着联通(600050)3G放号的进程持续展开,这一板块会成为今年反复炒作的题材。”国信证券资深策略分析师黄学军向记者表示。

同为业绩驱动和机构力推,3G似乎在重演2009年汽车和家电板块的行情,但估值压力已然存在。“信息设备有30多倍的市盈率,信息服务也有30倍到40倍,电子元器件更是达到了50倍,估值已经很高了。”上述基金研究员向记者表示。

机构进驻

“3G的这一轮上涨,主要是机构资金推上去的,特别是在国家出台地产调控政策之后,不少基金公司就清掉了地产股,建仓3G消费类行业。”上海一家券商的策略分析师向记者表示。

据记者了解,2009年3季度末,天治基金就加大了对通信行业、电子元器件行业、计算机行业等科技行业的配置比重。对这些板块的“潜伏”使得天治旗下股票型基金在2010年获得了不错的收益。

以天治基金旗下天治趋势精选为例,2009年3季报时,中兴通讯(000063)为其第一大重仓股,占该基金的比例为3.54%。此外,广发聚丰(270005,基金吧)也在2009年3季度开始增仓中兴通讯(000063),目前以3552万股的持股量,成为中兴通讯第四大流通股股东。

交银系两只基金也大举增仓中兴通讯。其中,交银施罗德精选(519688,基金吧)2009年三季度增仓561万股,交银施罗德蓝筹(519694,基金吧)增仓767万股,两只基金分别以1659万股和1495万股,位列中兴通讯第五和第七大流通股股东。

从2009年四季度至今,中兴通讯的区间涨幅高达27.29%,同期上证综指仅为14.15%。

而近期机构对3G的追逐更为热烈。

如此前鲜有机构问津的大唐电信(600198),因为电子书的概念,机构身影开始闪现其中。2009年12月8日的机构龙虎榜显示,当日4家机构分列买入榜的前四位。

此外,2009年第四季度以来,股价已经翻番的东信和平(002017)(002017.SZ),今年四季度易方达旗下3只基金大举杀入,截止到去年12月15日,该股前十大流通股股东中,除了前两大股东,皆为机构占据。

“机构和游资在对3G的追逐上,会有一些分化。机构会寻找一些业绩增长确定的行业,而游资会关注一些概念性的公司。”上述券商策略分析师向记者表示。

大智慧提供的数据显示,2010年1月1日以来,3G板块资金净流入为1.53亿元,在所有概念中仅次于数字电视和网络游戏。

原文:http://stock.hexun.com/2010-01-14/122353694.html

申银万国2010年软件行业策略:信息化应用向更深更广发展 荐6股(研报)

投资提示:

信息化应用持续推动软件服务业发展。历史经验表明,中国软件(600536)(600536)服务业伴随着信息化的发展而发展,而中国信息化进程不断深化,已进入“十一五”期间的快速发展时期,软件服务业也进入稳定快速增长阶段。

信息化是经济结构调整的重要途径。金融危机之后,调整经济结构重新成为重点,持续推进信息化和工业化的融合、拓宽信息化应用领域已成为经济结构调整和优化结构的重要途径。从信息强国的历史经验来看,当经济结构进入调整阶段,信息化呈现出加速发展的趋势,信息产业也会经历快速增长。

信息化应用更加深入,信息化与工业化融合成为行业发展趋势。工信部等部委正积极落实电子信息等重点产业的调整和振兴规划,大力发展和推广应用工业软件、行业应用解决方案,为企业的技术改造和技术进步提供支撑。受益于信息化进程的加速发展,中国行业信息化需求持续快速发展,各行业信息化投入增速在过去几年均保持了10%以上的增速,我们预计这种趋势在未来几年仍将保持。

信息化应用更加广阔,扩大到社会生活的方方面面。在智能交通、物流等对智能化要求较高的领域,当前的行业信息化应用已处于物联网的初级阶段。

随着更多的新兴应用与需求产生,信息化也将更深更广地融入到社会生活的方方面面。通信技术、计算机技术、人工智能技术等信息技术的飞速发展,尤其是传感网技术的突破,使得城市建设、传统工业与农业均有望实现全面智能化。

维持软件行业“看好”评级。信息化与工业化融合推动信息化向深度发展,未来以物联网为代表的信息技术趋势推动信息化向广度发展,信息化的应用将影响到人类生活与工作的方方面面。狭义的软件服务厂商,已逐渐过渡到广义的信息化提供商,参与到信息化这一空间更为广阔的新兴市场。寻找最具发展潜力的信息化应用领域,成为我们选股的投资主线。

投资领域方面,我们推荐行业信息化、管理软件以及软件服务外包三个领域。

推荐公司组合包括:用友软件(600588)(600588)、东软集团(600718)(600718)、青岛软控(002073)(002073)、东华软件(002065)(002065)、辉煌科技、恒生电子(600570)(600570)。

(申银万国)

机构点评8大物联网概念股(名单)

远望谷(002161)002161

万联证券点评:正在积极拓展广州RFID市场。目前,公司与张家界市人民政府、深圳市丰泰瑞达实业有限公司,就进行张家界市城市信息化建设中基于RFID 技术的系统项目建设等事宜,达成协议,项目总投资金额约2亿元。

新大陆(000997)000997

海通证券(600837)点评:目前公司不仅销售识读整机设备,也对外供应二维码识读引擎。公司二维码识读技术领先,是全球6 家具备二维码核心技术的厂商之一,是国内唯一一家。电子回执业务属于信息识别类业务,中移动独家电子回执合作商,维持“增持”投资评级。

厦门信达(000701)000701

民生证券点评:厦门信达(000701)的主营业务主要包括电子信息、商业物流、房地产开发三块。厦门信达通过参股控股方式迅速完成在LED产业的布局,未来具备实现在LED光电领域的突破性发展。给予强烈推荐评级。

东信和平(002017)002017

东北证券(000686)点评:公司是国内电信智能卡行业的龙头企业,产品涵盖整个电信智能卡领域。目前,公司已经少量向中国移动提供3G卡产品。除ID卡以外,公司还有RFID电子标签、非接触读卡器和专业的无线POS读写终端等多种产品。

同方股份(600100)600100

上海证券点评:公司将利用在民用核技术、军工通信、微电子和控制技术方面的优势,继续获得较快的增长水平。公司的科技成果“孵化器”,将很多的科技成果不断产业化,形成了“领域多、产品多;高技术、高附加值、高成长性”的经营特点。

上海贝岭(600171)600171

荣维投资点评:公司是我国集成电路行业的龙头,拥有电能计量、非挥发存储器、通讯、电源管理与特种电路和消费类五个产品线。作为上海市名牌产品100强企业,公司市场占有率5%-30%,未来的成长空间十分广阔,后市有望迎来跨越性机会,可重点关注。

高鸿股份(000851)000851

金百灵投资点评:目前大唐高鸿已经明确将RFID业务发展重点放在物流应用以及RFID与TD结合的增值应用方面。从估值水平上看,高鸿股份(000851)是属于物联网中被严重低估的,我们十分看好RFID发展的前景,三年之后很有可能会出现一个井喷式的大发展。

航天信息(600271)600271

华泰证券点评:公司的优势主要有两项,一是在税控防伪系统上的技术优势,这可以使公司发展出多方面的产品,比如:网络、软件和系统集成,IC卡,RFID系统,税控收款机等等。而公司另一项优势在于遍布全国的销售服务网络。给予“推荐”的投资评级。

科技股资金云集 有意重演十年前辉煌(名单)

新兴战略型产业获重视

近年来一直为市场冷落的科技股却是涨停好戏连台,发端于去年底的板块行情愈演愈烈。光大证券(601788)分析师何群荣对记者表示,近期市场预期管理层将出台“核高基”项目等刺激政策,在此题材炒作下,科技股全面上涨。科技股在沪深股市,属于庞大的族群,涉及到经济、生物、国防等各方面。

政策利好支持行业发展 游资机构潜伏龙头品种

周末,有私募人士石运金对记者表示,战略性新兴产业发展规划很可能在春节前后出台,这将拉开新兴产业规划题材的序幕。

随着市场对这一主题投资板块关注度的提高,机构主力从行情初段的逐个打造细分行业龙头,如3G通信的大唐电信(600198)、集成电路的士兰微(600460)、微电子的超声电子(000823)、LED的三安光电(600703)等个股,开始不断挖掘科技板块中的落后品种,如半导体行业的华微电子(600360)、苏州固鍀,有线电视的广电网络(600831)、友好集团(600778)、卫星通信的中国卫星(600118)、北斗星通(002151),3G通信的东方通信(600776)等。

其中活跃的券商游资席位和机构席位频频出现在上述个股龙虎榜中,显示市场对科技板块的炒作已经形成了共识,并令其逐渐成为今年重要的主题投资板块之一。

科技板块部分细分行业个股一览

3G通信:东方通信(600776)、新海宜(002089)(002089)、华胜天成(600410)、中创信测(600485)、长江通信(600345)、上海普天(600680)、南京熊猫(600775)、北纬通信(002148)、键桥通信(002316)等。

原文:http://stock.hexun.com/2010-01-12/122329949.html

“三网融合”将加速 王亚伟提前“潜伏”广电股

昨日受"三网融合"出现进展的消息刺激,广电概念相关个股全天保持强势,数源科技(000909)、广电网络(600831)更是收于涨停。分析师认为,"三网融合"的大机遇背景以及各地省内、跨省的有线运营商联合重组事件刺激下,广电企业在未来的2-3年内将进入快速增长通道。公开信息显示,"明星基金经理"王亚伟又一次"押对了宝":截至去年三季度末,其管理的华夏大盘(000011,基金吧)精选证券投资基金持有广电网络1000.37万股;数源科技(000909)上其管理的两只基金共持有260万股。其选股能力再度被市场所证实。

"三网融合"破局

"自从数年前网络股的炒作结束后,市场已经很长时间没有对类似题材进行追捧了。"一位市场人士如此评价近来广电概念股的走势。

昨日,据通信世界网消息,广电开始在多地展开"三网融合"的试点,其中既有视频内容业务,也包括固定电话、宽带接入、IDC等基础电信业务。这意味,"三网融合"有可能在2010年实现突破。在此消息刺激下,广电类个股成为昨日市场领涨品种,相关的传媒股、通信股均表现强于大盘。领军的广电网络则已是连续两天涨停,专营广播电视设备制造业的数源科技同样涨停。

公开资料显示,广电网络作为有线电视网络运营商,大部分利润来自于有线网络资产的运营管理和电视传媒代理业务;数源科技则以高科技的数字电子信息、通信产品为主。"三网融合"取得进展对两公司而言无疑是利好消息。

王亚伟提前进驻

屡屡领先市场发现优质投资标的的"明星基金经理"王亚伟又一次证明了其独到的眼光。

三季报显示,其管理的华夏大盘精选(000011,基金吧)证券投资基金持有广电网络1000.37万股,持有数源科技200万股;而其管理的另一只基金华夏策略(002031,基金吧)精选灵活配置混合型证券投资基金则持有数源科技60万股。

而这两只个股股价此前的表现也没有让他失望。据统计,去年9月30日至今,数源科技累计涨幅84.79%,粗略计算,王亚伟旗下两基金在该股上账面价值增加约1692.6万元;广电网络同期涨幅48.40%,华夏大盘(000011,基金吧)在该股上账面盈利约为3390万元。

有意思的是,从财务数据上来看,王亚伟买入两只股票时两公司业绩均无甚特别亮点,广电网络去年前三季每股收益0.12元,数源科技更是只有6分钱。

中信建投认为,随着"三网融合"的推进,有线运营商市场化程度不断提升;各省在2010年底前将基本完成一省一网,部分地方还将出现跨省联合重组;多重因素驱动下,广电行业将进入快速增长通道。

链接

"三网融合"

通俗地讲就是电话类的通信网络、有线广播电视(数字电视)网络和通常讲的上网所使用的互联网络三者之间的融合。

现实中,现在通信网络和互联网融合比较快一些。比如,目前人们可以在宽带网络上进行语音视频聊天替代原有的通信。此外,广电网络和通信网络也在融合,比如在上海可以使用东方有线的宽带;同时中国电(600795)(600795)信业推出了IPTV业务,就是通过通信网络进行互动电视的收看。

原文:http://stock.hexun.com/2010-01-14/122353278.html

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